Siemens Energy vient d'annoncer le meilleur trimestre de son histoire, et l'histoire derrière les chiffres est plus importante que les chiffres eux-mêmes. Les ventes se sont élevées à 11,45 milliards d'euros, en hausse de 18,5 %, et le bénéfice avant éléments spéciaux a plus que triplé pour atteindre 1,62 milliard d'euros. Environ la moitié des nouvelles commandes de turbines à gaz proviennent des États-Unis et du Moyen-Orient.

Voici ce que cela révèle vraiment. Le développement de l'IA en Amérique n'est pas une histoire de technologie abstraite. C'est une histoire de puissance, une histoire de construction et une histoire d'équipements lourds. Les centres de données ont besoin d'une électricité énorme et fiable, et quelqu'un doit construire les machines qui la génèrent. Actuellement, beaucoup de ces machines sont conçues en Europe.

Je reviens toujours à cela avec les entreprises européennes avec lesquelles je travaille. Il n'est pas nécessaire d'être une entreprise d'IA pour bénéficier de l'IA. Vous devez vous situer quelque part dans la chaîne qui la rend physiquement possible: turbines, transformateurs, refroidissement, câblage, vannes, composants de précision, contrats de service. La demande américaine dans la plupart de ces catégories dépasse largement la capacité américaine.

La deuxième chose à noter est le carnet de commandes. Les gros trimestres sont agréables. Les commandes pluriannuelles sont meilleures, car elles vous donnent la confiance nécessaire pour embaucher aux États-Unis, ouvrir un dépôt de service et cesser de traiter l'Amérique comme un marché d'exportation que vous visitez deux fois par an. Ce changement, de la vente aux États-Unis à l'exploitation sur place, est là où les entreprises européennes gagnent ou stagnent.

Si vous fournissez des équipements ou des composants industriels et que vous avez observé cette vague d'infrastructures à distance, c'est votre signal. Les acheteurs passent des commandes MAINTENANT, et ils recherchent des fournisseurs qui peuvent se présenter, entretenir l'équipement et répondre au téléphone dans le même fuseau horaire.

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