Siemens Energy ha appena registrato il trimestre più solido della sua storia, e la storia dietro le cifre conta più delle cifre stesse. Le vendite si sono attestate a 11,45 miliardi di euro, in crescita del 18,5 percento, e l'utile ante oneri speciali è più che triplicato a 1,62 miliardi di euro. Circa la metà dei nuovi ordini di turbine a gas proviene dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente.

Ecco cosa significa realmente. La costruzione di infrastrutture AI in America non è una storia tecnologica astratta. È una storia di energia, una storia di costruzione e una storia di macchinari pesanti. I data center necessitano di elettricità enorme e affidabile, e qualcuno deve costruire le macchine che la generano. Attualmente, molte di queste macchine sono progettate in Europa.

Continuo a ripeterlo con le aziende europee con cui lavoro. Non devi essere un'azienda di intelligenza artificiale per beneficiare dell'IA. Devi trovarti in qualche punto della catena che la rende fisicamente possibile: turbine, trasformatori, raffreddamento, cablaggi, valvole, componenti di precisione, contratti di servizio. La domanda americana nella maggior parte di queste categorie sta superando di gran lunga la capacità americana.

La seconda cosa che vale la pena notare è il portafoglio ordini. I grandi trimestri sono positivi. Gli ordini pluriennali sono migliori, perché ti danno la sicurezza di assumere personale negli Stati Uniti, aprire un deposito di servizi e smettere di trattare l'America come un mercato di esportazione che visiti due volte l'anno. Questo cambiamento, dal vendere agli Stati Uniti all'operare effettivamente lì, è il punto in cui le aziende europee vincono o si bloccano.

Se fornite attrezzature o componenti industriali e avete osservato quest'ondata infrastrutturale a distanza, questo è il vostro segnale. Gli acquirenti stanno effettuando ordini ORA e cercano fornitori che possano presentarsi, fornire assistenza alle attrezzature e rispondere al telefono nello stesso fuso orario.

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