Siemens Energy acaba de reportar el trimestre más sólido de su historia, y la historia detrás de las cifras importa más que las cifras mismas. Las ventas alcanzaron los 11.450 millones de euros, un aumento del 18,5 por ciento, y el beneficio antes de partidas especiales se triplicó con creces, llegando a los 1.620 millones de euros. Aproximadamente la mitad de los nuevos pedidos de turbinas de gas provino de Estados Unidos y Oriente Medio.

Esto es lo que realmente indica. La construcción de infraestructura de IA en Estados Unidos no es una historia tecnológica abstracta. Es una historia de energía, una historia de construcción y una historia de equipo pesado. Los centros de datos necesitan electricidad enorme y confiable, y alguien tiene que construir las máquinas que la generan. Ahora mismo, muchas de esas máquinas se diseñan en Europa.

Sigo volviendo a esto con las empresas europeas con las que trabajo. No es necesario ser una empresa de IA para beneficiarse de la IA. Hay que estar en algún punto de la cadena que lo haga físicamente posible: turbinas, transformadores, refrigeración, cableado, válvulas, componentes de precisión, contratos de servicio. La demanda estadounidense en la mayoría de esas categorías está muy por delante de la capacidad estadounidense.

Lo segundo que vale la pena notar es la cartera de pedidos. Los trimestres importantes son buenos. Los pedidos a varios años son mejores, porque le dan la confianza para contratar en Estados Unidos, abrir un depósito de servicio y dejar de tratar a Estados Unidos como un mercado de exportación que visita dos veces al año. Ese cambio, de vender a los Estados a operar realmente allí, es donde las empresas europeas ganan o se estancan.

Si usted suministra equipos o componentes industriales y ha estado observando esta ola de infraestructura desde la distancia, esta es su señal. Los compradores están realizando pedidos AHORA, y están buscando proveedores que puedan presentarse, dar servicio al equipo y contestar el teléfono en la misma zona horaria.

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